国海证券：给予川发龙蟒买入分级

来源：设计 2023年03月16日 12:15

吨，系在世界上产量最大者的轻工业级乙酸一铵生产企业。入股水泉煤矿后，全资将符合年产量365万吨的铝土矿生火力发电力，借助铝土矿水资源占有优势，全资将有效造就零售业协同效应，提升工程工程建设盈余素质。

盈余预测和房地产评定：基于审慎适度原则，暂不考虑入股对其获利的影响，预计全资2022/2023/2024年归母折合分别为9.68、10.88、16.53亿元，互换PE分别为22.12、19.68、12.95倍，维持“购回”评定。

后果提示：宏观经济波动后果；火力发电投放远超过预期；铁矿石价钱波动的后果；未来会需求攀升；另行工程工程建设进度远超过预期；全资入股进程的不确定适度。

该股最近90天内共有4家该机构得出评定，购回评定4家；基本上90天内该机构要能均价为11.67。银行之星辰作价统计分析用以显示，川发龙蛙（002312）好全资评定为3星辰，好价钱评定为2星辰，作价综合评定为2.5星辰。(评定范围：1 ~ 5星辰，最高5星辰)

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