美股市场低气压犹如，Meta仍有上涨“基因”？

agram的剧情在很大程度上改变了游戏规则，尽管Snapchat早在2013年10月末就是第一个加进剧情的的平台。某种程度，Reels的货币化预估将在随即的预见到来，并为连续性的税收贡献一定的力量。该日本公司外间透露，该日本公司早先所曾多次开端多种舆论PDF的演进，除此以外百一次是在2018年，当时人们开始更为多地常用stories而不是feed。末期阶段的stories并没有不错地盈利，但外间仍在stories上翻倍转回，使它们沦为主要的税收缺少。

从feed到stories的演进再一解决问题了，并且还在在此期间上涨。因此，考虑到Meta弱小的的网络和外间在这类演进中都的丰富科学知识，该日本公司几乎具备条件，可以借助他们领悟到的科学知识将粗图片变现。并不认为，这也许并不需要一两年的时间段，但随着链接表面张力举例来说的上涨和平面商业网站份文件的roi的提较低，Reels再一将沦为Meta的后来居上商品。

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仅次于的推移：从由留言板实质上的的平台到由天份实质上的的平台

Meta的外间早已间接申明了自己的误判，分散了集中精力，将基于人脑的发现变速箱靠拢了人们的天份，而不是他们的留言板的网络。事实上，购买者的道德上早已再次发生了推移，他们根据自己的天份来消费者内容，特别是粗图片，更为具有涉及性和影音性。

除此以外百，正如许多Facebook链接也许早已说明了的，顶部的标记过去混合备有了Stories和Reels，但默认配置文件是Reels，这是Meta大力发展的。一些人就一定会引述，复制TikTok不利于粗期共同利益和趋势，而不是留言板多方面，从政府会来看，这就一定会危害日本公司。然而，Meta早已暗示，它可以慢慢的发展，并迅速适应更进一步趋势，同时战略性地改善链接趣味。因此，Meta更为也许聪明地平衡留言板图谱与粗期天份和趋势。

与Reels合作研发的机一定会是相当大的，Meta准备无视有系统性的工具来的发展其在该领域的导向，以更为有平面广告业务，加快决心提较低Reels平面广告PDF的图片货币化。此外，Reels的留言板关联让Meta都能孕育更为合理、更为有系统性的平面广告，这不应一定会让日本公司在这种新形式下拥有绝对优势。

Reels是一个较大的留言板的平台的一部分，这是Meta相对于其随行的竞争对手绝对优势的缺少。此外，该日本公司准备大量入股于人脑项目，在下一代一两年内，这些项目就一定会促进其税收上涨，并为平面商业网站带来更为佳的理应。外间在此期间将Reels货币化普遍认为多年的旅程，但平面广告负载预估将在2022年月末末至2023年回升，沦为Feed和Stories税收的补充。

3.IDFA/ATT某种程度与提高效率

平面商业网站链接(IDFA)是苹果公司日本公司分配给链接设备的随机设备链接。链接通过IDFA被跟踪和比对，而不一定会透露个人资讯。平面商业网站然后常用这个链接来收集涉及资讯，以便向链接备有个性化的平面广告。

去年，苹果公司在IOS 14.5中都加进了一个更进一步App Tracking Transparency (ATT)前所提，该前所提强制链接控制他们是否不想与第三方系统设计共享原始数据。根据AppsFlyer所做的一项研究成果，62%的iPhone链接并不并不需要不与平面商业网站回馈他们的资讯。由于链接原始数据是开始运行的网络服务平面广告活动的两大，匿名推移对Facebook消除了重大严重影响。今年2月末，Meta的首席行政官透露，由于ATT前所提的推移，该日本公司预估将损失超过100亿美元的销售税收。

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Meta将如何促使苹果公司匿名推移

虽然IDFA/ATT的推行在此期间给Meta的平面广告业务带来不利严重影响，但该日本公司准备积极入股其他技术研发，以改善其平面广告提高效率，并设法减缓严重影响，从政府会来看，也可以进一步差异化Meta的商品。

近百期，Meta准备与平面商业网站彼此之间合作研发，统合Conversion API，这是一个后idfa匿名安全工具，用于平面商业网站跟踪与营销活动涉及的探寻。作为更为较广的变换API推出工作的一部分，该日本公司所述他们除此以外百推出了变换API路由器。这个链接融洽的的平台使得smb容易、更为快地集成提高效率。

Meta的Conversion API Gateway强制链接原始数据具有较大的私密性，就像一个自我内置的链接在运营者的阳周围环境中都内置路由器一样。运营职员通过链接到链接的Meta连接获属性原始数据。由于通信是通过系统设计程式进行的，而不是如此一来与Meta(第三方)透过的，因此它满足了苹果公司的匿名要求。

便是，Meta淋漓尽致地调整了其架构，使产品营销职员都能获属性原始数据。虽然中都小型行业和营销职员也许并不需要一些时间段来解决问题更进一步变换API路由器，但我以前所看来Meta的两大平面广告细分产品将一定会的发展并变得更为加弱小。

之后但并非最不重要的是，Meta准备研发变换模型，以设法营销职员在不常用变换原始数据的完全更为佳地理解平面广告的显然。从中都期来看，靠拢更为多的现场变换也可以减不算平面商业网站对变换原始数据的依赖，并减不算Meta受到idfa涉及严重影响的后果。此外，该日本公司还引述，它在点击通告平面广告多方面经历了有象征意义的上涨，而商家平面广告的上涨也有助于这一决心。之后，从政府会来看，Meta的AI/ML意志力入股可以让日本公司在常用更为不算原始数据的完全更为合理地改装成平面广告。

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借助于的后果

宏观：较低通货膨胀周围环境和再一到来的停滞一定会削弱电子商务和购买者开销经费。Meta的绝大部分税收来自平面广告，它的平面广告业务就一定会受到较大的严重影响，而众所周知是把平面广告业务撤退俄罗斯。尽管Meta与美国币值除此以外较低度涉及，但最低关联以前所相对较弱。然而，自2012年该日本公司首次公开公司股票(IPO)以来，我们碰到美国的通货膨胀率位处历史记录高点，这样的更为就显得无关紧要了。并不认为，在经济停滞期间，行业的平面广告开销经费一定会放开，因此平面广告税收一定会减不算，但收益一定会受到毕竟严重影响还有待观察。据《福布斯》报道，2008年的金融危机随之而来平面广告开销降低了13%，但不太也许浮现类似大停滞的不景气。尽管如此，科学知识证据暗示，产品也许早已在META中都每项了经济停滞的不止。

竞争对手：TikTok以前所是Meta入股者的仅次于后果，它是留言板舆论系统设计dau的领导者。然而，考虑到TikTok接踵而来的监管后果，以及与Meta在改进idfa后平面广告计量多方面的进展相对来说，它的都对上升，我看来Meta可以抵御最主要TikTok在内的竞争对手。

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股市溢价位处历史记录低点

当前所的货币政策周围环境和Meta面对的即使如此，最主要2021年第四上半年dau的负上涨、iOS匿名推移，都让该日本公司的入股者造成了严重挫败，截至迄今上升了近50%，而纳斯达克Index则上升了近百23%。然而，尽管经济上升，外间的前所瞻指引以前所强力，我看来下行后果已原则上突显在价位中都。

该股迄今的溢价近为13倍，轻微大于该股27.9倍的五年最低低水平。某种程度，当前所8.0的价位/借贷暗示，与Meta五年的最低价位/借贷18.4相对来说，该日本公司的入股者早已更为便宜。因此，过去五年，Meta的溢价位处历史记录高点，而收益却以前所在上涨。在迄今的低水平上，该股备有了一个有影音性的估值，同时备有了一个合理的安全边际。

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结语

Meta在靠拢和借助社会变迁多方面有着良好的记录，通过其弱小的的网络效应和慢慢提较低的链接表面张力举例来说，都能不错地促使这场风暴。此外，meta是最能经受住经济上涨下滑以前所的日本公司之一;它拥有强而有力的资产负债表、充足的借贷、稳定的盈利上涨历史记录和实质的储蓄内置意图，以前所是我在经济不景气以前所的首选之一。

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