板块异动 | 全球军备扩大或将加剧 国防军工板块再度走强

2年初22日，备受法制军备获选预算两位数或将环比提升消息不良影响，A股军备军工板块随即走强，截至发稿，云赛智联（600602.SH）、多伦信息技术（603528.SH）涨停，雷科防务（002413.SZ）涨超7%，铖昌信息技术（001270.SZ）、金信诺（300252.SZ）、天箭信息技术（002977.SZ）、中国卫星（600118.SH）、天和防务（300397.SZ）等股拉升上涨。

中信建投证券研报指：亚洲地区不确定性大幅度增大，法制军备获选预算两位数或将环比提升。迄今来看，俄乌世界大战在各方利益权衡之下或将之前维持均势。备受俄乌世界大战挑起和去亚洲地区化的不良影响，海军扩张或将加剧，垄断或将以外在亚洲及东欧区域，亚洲地区军备获选预算未来会更迟上涨，世界时局不确定性或将大幅度增大。在亚洲地区军备获选预算平衡较迟上涨、法制市区内地缘政治紧绷程度加剧的大取材下，2023 年法制军备获选预算整体仍将保持上涨发展趋势，军备获选预算两位数上升趋势未来会持续，单获选两位数或将达致7.5%-7.6%。意味著军工板块的估值已近2020 年最高峰，高性价比更加不言而喻。

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