光大证券：得到东方雨虹买入评级

气涂料盈余做到50%持续上升，充气卷材、瓷砖胶、美缝剂等品类盈余除此以外做到倍增。未来随着Corporation在此之后坚称中国国民党革命委员会这两项、做到中国国民党革命委员会运行图的政府，该板块仍有望保持高速持续上升。多品类扩张，持续打开成长天花板：Corporation融为一体充气原由获益的顾客资源与销售从中的协同性及极佳的品牌影响力，加速切入以宗教建筑涂料为代表的非充气金融业务板块，如特种砂浆、宗教建筑粉料、高效率贮存、宗教建筑翻修等科技领域，以期为顾客提供更为完善的宗教建筑建筑材料系统解决方案。此外Corporation开启向上游产业延伸，积极布局非织造布、特种薄膜、VAE本品等上游产业，主要作为Corporation既有原由的工业原料，从而起到尽可能供应安全并稳定库存成本的作用。

盈余预测、估值与评等：局限性稳房产的政府方向指明，待到疫情缓解伴随政府传导效力的起着，则有望看到房产基本面拐点到来，届时消费品建筑材料也将诞生真正的配备前程。东方雨虹在的产品中的竞争劣势并未发生根本变化，同时抗可能性能力更强，本轮生命期月内，劣势或越发相比。且Corporation积极完成组织起来管理模式构建，大力拓展非房金融业务，营收形式化较高。由于局限性成本端负荷尚未相比缓解，我们小幅调高Corporation22-23年归母上年预测分别为52.72、64.01亿元（调高幅度为2.59%、1.39%），给予Corporation24年归母上年预测为76.85亿元，基于对Corporation长期成长的热忱，维系“买入”评等。

可能性提醒：河口房房产企业资金紧张、充气材料需要远胜预估、现金流再度转好、充气材料规格升级幅度远胜预估、石油化工产业链工业原料价位持续上升等。

该股最近90月内共19家机构给出评等，买入评等17家，大股东评等2家；过去90月内机构目标除此以外价为62.58。证券之亮估值归纳工具揭示，东方雨虹（002271）好Corporation评等为3.5亮，好价位评等为3亮，估值综合评等为3.5亮。(评等范围：1 ~ 5亮，最低5亮)

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（责任编辑:刘海美）。

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