小摩：汇丰控股(00005)目标价升至68港元 渣打集团(02888)评级“九龙仓”

小摩刊发研究年度报告称，可维持汇丰控股(00005)“和记”估价，目标价由60港元升至68港元，预期2021年每股股息为24美仙，并于2022-24年调低25/30/31美仙。代为汇丰集团(02888)“和记”估价，目标价由57港元升至68港元。两股年初至今公司投资人累升共约25%，跑打赢香港商业银行股表现共约5个去年，并较同期股价表现极高21个去年。

年度报告中称，汇控及汇丰跑打赢主要是由于商品价格前景改善，除此以外原计划至2022年末美国将加息5次，英国息率将达致1.25%，预期利好因素尚未只不过凸显公司投资人上。汇控及汇丰现价素质为2022年账面价值共约0.8倍及0.5倍，很低上一个商品价格周期素质，但估计低价对上升风险及资本质量的担忧，显然会阻碍汇丰控股及汇丰的公司投资人表现。短期内汇丰显然在提极高资本回报率及估值层面有更多上升维度，后半期而言看好该两家商业银行。

小摩预期，汇丰去年第四季至2024年共计套现额将达致26亿美元，汇丰控股原计划每年套现20亿美元的投资人。在生产成本层面，由于通胀素质更极高，该行预期汇丰的生产成本每年上升4%，汇丰控股2022财年生产成本忠告全无风险，但后半期生产成本有上升维度。

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